Nach zweijähriger Reise kehrt die Kriegerin Balsa in das Kaiserreich New Yogo zurück. Kaum dort angekommen rettet sie dem 11 jährigen Prinz Chagumu nach einem "Unfall" das Leben worauf seine besorgte Mutter die Kaiserin Balsa bittet seine Leibwächterin zu werden.
Zwei Monate zuvor begann Chagumu Albträume zu bekommen welche die Priester dazu kommen ließen das der junge Prinz besessen sein muss worauf sein Vater der Kaiser befahl ihn zu töten um seinem Ruf nicht zu schaden. Dies will die besorgte Mutter natürlich nicht zulassen und da es schon mehere Mordversuche gab bittet sie deshalb Balsa ihren Sohn zu beschützen und zusammen hinter das Geheimniss zu kommen welche Macht den Prinzen befallen hat.
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